Кабинет аутсорсера: с чего начать¶
Кабинет аутсорсера — рабочее место вашей компании на платформе GetTask. Здесь вы ведёте базу исполнителей и заявки клиентов, а платформа оформляет документы — договоры, акты, чеки, — проводит выплаты исполнителям и готовит закрывающие документы для заказчика.
Клиентов и исполнителей вы пополняете постоянно, а каждая заявка идёт по одной и той же цепочке: создаёте заявку — исполнитель берёт её и оказывает услуги — по ней оформляется акт — по акту проходит выплата — а в конце периода вы передаёте заказчику закрывающие. Так проходит каждая заявка. За каждым шагом стоит свой раздел меню:
Эта страница поможет найти вашу дорожку: выберите свою роль, посмотрите на ритм работы — и уходите по ссылкам в нужный раздел.
Кто вы?¶
Роли ниже — не должности, а «шляпы»: в небольшой компании все четыре носит один-два человека — тогда просто пройдите карточки по очереди. В компании побольше роли раздают сотрудникам, и каждую можно дробить на более узкие — вплоть до доступа к отдельным действиям: как устроены роли и доступы.
Директор / собственник¶
Смотрит на бизнес сверху: сколько зарабатываем, кто должен, куда уходят деньги.
- Посмотреть рентабельность по клиентам
- Понять по отчётам, как идут дела
- Следить за долгами исполнителей перед вами
- Видеть каждое движение денег в журнале операций
- Разобраться с резервом на налоги
Менеджер / оператор¶
Ведёт заявки день за днём: кто, где и в каком объёме оказывает услуги.
- Создать заявку
- Вести заявки в Смарт-табеле NEW — состав и объём по дням
- Проверять прибытие исполнителей на объект
- Отправить выполненные заявки в оплату
- Найти исполнителя в списке и заблокировать или обновить готовность
- Добавить клиенту новый объект или услугу
Финансист¶
Отвечает за деньги в обе стороны: исполнителям заплатить, с заказчика получить.
- Разобраться, как устроены взаиморасчёты с исполнителями
- Собрать ведомость и подписать акты и оплатить
- Закрыть период с заказчиком
- Загрузить банковскую выписку
Рекрутер¶
Наполняет базу людьми, чтобы менеджеру было кому предлагать заявки.
- Вести соискателей по воронке подбора
- Пригласить исполнителя в кабинет ссылкой
- Обработать заявки на оформление
Ритм работы¶
Ежедневной рутины в кабинете немного. Больше всего действий — при старте, и они делаются один раз; дальше система считает суммы по вашим ставкам, а при выплатах через GetTask сама оформляет и документы (о режимах — ниже на этой странице).
| Как часто | Что делаете |
|---|---|
| Один раз, при старте | Создать клиента, его объекты и услуги со ставками; настроить роли сотрудников; пригласить исполнителей |
| Каждый день | Создавать заявки; в Смарт-табеле NEW вести состав и подтверждать объём по заявкам; отправлять готовые акты в оплату |
| Раз в неделю | Собрать ведомость и заплатить исполнителям |
| Раз в месяц | Сформировать закрывающие для заказчика; посмотреть отчёты за период |
Недельный и месячный ритм — ориентир, не правило: платить можно хоть каждый день, закрывать период — как договорились с заказчиком.
Платформу используют по-разному¶
Кто-то поручает GetTask всё — документы и выплаты онлайн; кто-то платит сам, а здесь ведёт учёт и документы; кто-то начинает с контроля заявок и объёма услуг. Платить через GetTask или самим — вы выбираете галкой «Выплата через GetTask» при создании каждой заявки: разбор в статье Два режима выплат. Учёт и контроль работают при любом выборе; какой экран заявок под какую задачу — в статье Выбор экрана.
Если у вас несколько юрлиц или филиалов
Кабинет рассчитан и на структуру побольше: добавьте свои юрлица и при переподписании договора смените свою компанию у клиента без потери истории. Сотрудникам филиалов выдайте урезанные доступы под вашу оргструктуру, а массовое делайте пачками: импорт заявок из Excel и приглашение исполнителей списком.
Дальше — попробовать руками¶
Быстрее всего кабинет понимается на сквозном пути: от пустого кабинета до первой выплаты исполнителю, шаг за шагом.