Как деактивировать или активировать клиента¶
Деактивация убирает клиента из активной работы, но не удаляет его: все объекты, услуги, табели и история остаются на месте. В любой момент можно вернуть клиента в работу одной галкой. Удаления клиента в Кабинете нет — деактивация и есть штатный способ «спрятать» того, с кем вы больше не работаете.
Где переключается¶
Переключатель — это чекбокс «Активен» прямо в строке списка клиентов. Отдельной кнопки «деактивировать» в карточке клиента нет.
- Откройте Клиенты → Список.
- Найдите клиента (поиск по названию вверху списка).
- В его строке, в колонке «Активен», снимите галку — клиент станет неактивным. Чтобы вернуть в работу, поставьте галку обратно.
Изменение применяется сразу, без отдельного «Сохранить».
Что происходит с неактивным клиентом¶
Снятая галка «Активен» означает, что клиент перестаёт участвовать в текущей работе:
- его нельзя выбрать при создании заявки — в выпадающих списках выбора клиента он не появляется;
- он не виден в выпадающих списках отчётов «Рентабельность», «Аналитика», «Календарь»;
- в карточке такого клиента вкладка «Закрывающие» становится недоступной (серой) — взаиморасчёты по неактивному клиенту не ведут.
Остальные вкладки карточки (Табели, Объекты, Контактные лица и прочие) остаются открытыми на просмотр — данные никуда не делись.
Как вернуть клиента в работу¶
Поставьте галку «Активен» обратно в строке списка — клиент снова доступен для заявок, отчётов и взаиморасчётов, вкладка «Закрывающие» опять открывается.
Если в списке видны только активные клиенты и неактивного не найти — проверьте фильтр «Активные» в панели «Фильтры»: отключите его, чтобы в список попали и неактивные клиенты.
Кому это доступно¶
Менять галку «Активен» может сотрудник с правом «Клиенты, активация/деактивация клиентов в списке» (и суперпользователь). Без этого права попытка переключить активность вернёт ошибку «Нет прав для управления активацией/деактивацией клиентов». Кто и какими правами наделён — настраивается в ролях (раздел «Настройки → Роли»).
Как устроен клиент в целом — связка объект → услуга, вкладки карточки — см. обзор темы «Клиенты и услуги».