Заявки за период: сколько было заказов и чем они кончились

Часть раздела Обзор отчётов.

«Заявки за период» отвечает на один вопрос: сколько заказов прошло по каждому клиенту и объекту за выбранный срок и чем они закончились — выполнены, отменены или сорваны. Это отчёт про количество заявок и их исход, без денег и часов.

Берите его, когда нужно оценить объём работы по клиенту, долю отмен и срывов (это про качество исполнения) и сравнить, как сработали диспетчеры. За деньгами и часами — в Календарь и Аналитику.

Как открыть и настроить период

Меню Отчёты → Заявки за период.

Период задают селектами «Год» и «Месяц» вверху (либо диапазоном дат) и нажимают «Обновить» — без этого таблица не пересчитается.

Если таблица пустая или показывает не тот период — проверьте выбранные Год и Месяц (или даты) и нажмите «Обновить».

«Оператор» — фильтр-срез по диспетчеру: оставьте пустым, чтобы видеть всех, или выберите одного, чтобы посмотреть его заявки и его долю отмен.

Как читать таблицу

Таблица — это матрица. Столбцы — пары клиент-объект (например, «ООО „Восток-Маркет“/Склад Ижевск»). Строки — исход заявок:

• Готовых — заявки, доведённые до выполнения.
• Отмен с оплатой — отменённые, но оплачиваемые заявки (например, исполнители уже выехали).
• Отмен — отменённые без оплаты.
• Просрочено — закрытые с опозданием (об этой строке ниже — она заполняется не всегда).

Крайний столбец «Итого» — сумма заявок по каждой строке статуса.

Обратите внимание: «Итого» может оказаться больше, чем сумма видимых строк столбца. Дело в том, что сорванные заявки входят в общий счёт, но отдельной строкой в таблице не выводятся. Если итог не сходится с тем, что видно глазами, — разница приходится на срывы.

Режимы «очки»: считать не штуки, а объём

Три чекбокса вверху переключают отчёт со счёта штук на условный объём работы — «очки». Это удобно, когда заявки разные по масштабу и просто «количество заказов» вводит в заблуждение: крупная заявка по очкам весит больше мелкой, и сравнение становится честным. Режимы взаимоисключающие — включайте только один.

• «Очки, а не кол-во» — очки по размеру бригады. Правило: 1 очко за каждых двух исполнителей в заявке, с округлением вверх и минимумом 1. Заявка на 1–2 человек = 1 очко, на 3–4 = 2 очка, на 5–6 = 3 очка. Считаются фактически закреплённые за заявкой исполнители.
• «Очки v2 (с объединением)» — очки по отработанным часам. Правило: 1 очко за каждые 6 отработанных часов (округление вверх) по каждому исполнителю, суммарно по заявке. При этом заявки одного маршрута или водителя объединяются: их часы складываются по каждому исполнителю и переводятся в очки один раз на всю группу.
• «Очки v3 (без объединения)» — то же правило «6 часов = 1 очко», но без объединения: каждая заявка считается отдельно.

Пример (режим «Очки, а не кол-во»): диспетчер провёл за месяц 10 заявок. Из них 6 заявок были на 1–2 человек (по 1 очку), 3 заявки на 3–4 человек (по 2 очка) и 1 заявка на 5 человек (3 очка). В штуках это 10 заявок, а в очках — 6 × 1 + 3 × 2 + 1 × 3 = 15. Так в зачёт идёт реальный масштаб работы, а не просто число строк.

Когда все чекбоксы сняты, отчёт показывает обычное количество заявок в штуках.

Чекбокс «Без филиалов» и строка «Просрочено»

«Без филиалов» сворачивает разбивку по объектам и считает заявки по клиенту целиком — одна колонка на клиента вместо колонки на каждый объект.

Строка «Просрочено» заполняется только в одном режиме — когда включён чекбокс «Без филиалов» и при этом не выбраны очки. Просрочкой считается заявка, закрытая позже своей даты больше чем на сутки с небольшим. В остальных режимах строка остаётся пустой — это не сбой.

Выгрузки нет

У отчёта нет выгрузки в файл — только таблица на экране. Если данные нужны заказчику отдельным файлом, это Экспорт отчётов или Excel из Календаря и Аналитики.

Слева на панели есть ссылка «Отчёт о звонках» — это отдельный инструмент (журнал звонков), к этой таблице он отношения не имеет.

Зачем этот отчёт

«Заявки за период» — единственный из отчётов, который меряет именно заказы в штуках и их судьбу. По нему видно объём работы по клиенту, долю отмен и срывов (сигнал по качеству исполнения).

Главная польза — сравнение работы диспетчеров. Выберите конкретного диспетчера в фильтре «Оператор» — и увидите, сколько заявок он провёл за период и какова у него доля отмен и срывов. Прогоняя по очереди разных операторов, вы сопоставляете их производительность и эффективность: кто тянет больший объём и у кого исход заявок чище.

Чтобы сравнение было честным, переключитесь в режим «очки». Сырые штуки обманывают: у одного диспетчера сплошь мелкие заявки на одного-двух человек, у другого — крупные бригады и длинные смены. Очки приводят это к единому масштабу — объёму работы, — и тогда видно, кто реально сделал больше, а не у кого просто больше строк.

Если вопрос про деньги, выручку или маржу — это Аналитика. Если про часы, выходы и поимённую детализацию по людям — это Календарь.