Как привязать исполнителей к клиентам и ограничить видимость менеджера

Кому доступно: редактировать привязку может пользователь с доступом к списку исполнителей. Ограничение видимости включается отдельно — см. ниже.

Привязка говорит системе, с каким клиентом исполнитель работает. На этом строятся две вещи: менеджер видит в списке только своих исполнителей, а табель клиента можно автозаполнять привязанными людьми. Обе зависят от настроек вашего стенда — об этом ниже.

Когда это нужно

Привязка полезна, когда исполнители закреплены за конкретными клиентами или объектами, а менеджеры ведут только своего клиента и не должны видеть чужих исполнителей. Если у вас все работают со всеми — привязку можно не заполнять.

Как привязать

1. Откройте Исполнители → Список.
2. В строке нужного исполнителя найдите колонку «Клиенты». Если её не видно — добавьте через настройку состава колонок списка.
3. Кликните по ячейке и выберите одного или нескольких клиентов из списка. Можно начать вводить название — список отфильтруется.
4. Выбор сохраняется сразу, отдельной кнопки нет. Чтобы отвязать — уберите клиента из ячейки.

Колонка «Клиенты»: клик по ячейке открывает список для выбора одного или нескольких клиентов

Один исполнитель может быть привязан к нескольким клиентам сразу.

Что даёт привязка

Менеджер видит только своих исполнителей. Если на вашем стенде включено ограничение и менеджеру выдана роль с правом «Клиенты, видит данные только по своим клиентам», в списке «Исполнители» он увидит только тех, кто привязан к его клиентам (клиентам, где он закреплён как менеджер). Остальных — включая исполнителей без привязки — он не увидит. Администратор и пользователь с полным доступом видят всех.

Это ограничение включается настройкой стенда (право роли плюс серверный флаг показа всех исполнителей). Если вам нужно разграничить видимость по клиентам, а оно не работает — напишите в поддержку GetTask, проверим настройку вашего стенда.

Подсказки и автозаполнение в табеле. При заполнении Смарт-табеля NEW система может использовать привязку:

• Короче список при ручном выборе. Когда вы выбираете исполнителя в ячейку табеля, список может показывать только привязанных к выбранному клиенту — не придётся листать всю базу. Это серверная настройка стенда: по умолчанию она включена, управляется через поддержку GetTask.
• Строки заполняются сами. Пустые строки «Новый исполнитель» табель может заполнять привязанными исполнителями автоматически. Для этого нужны серверная настройка стенда (включается через поддержку GetTask) и личная галка «Автоматически заполнять табель исполнителями, которые привязаны к данному клиенту» в окне «Настройки таблицы» (шестерёнка над табелем). Без галки строки сами не заполнятся — вручную заполнять табель можно по-прежнему. Как включить автозаполнение и частые стопоры — в статье про Смарт-табель NEW.

Если что-то пошло не так

• Нужный исполнитель не появляется в табеле, хотя он есть в базе. Кроме привязки к клиенту на выдачу в табель влияют и другие фильтры: зона исполнителя должна совпадать с зоной объекта (или быть не заданной), документы — в порядке, исполнитель не заблокирован. Подробнее — в обзоре раздела «Исполнители».
• Автозаполнение включено на стенде, а строки пустые. Галка автозаполнения — личная, у каждого рабочего места своя: проверьте её у себя в окне «Настройки таблицы» (шестерёнка над табелем). Остальные условия и стопоры — в статье про Смарт-табель NEW.
• Менеджер не видит никого в списке. Возможно, ему выдано право «видит данные только по своим клиентам», но исполнители ещё не привязаны к его клиентам — привяжите их по шагам выше.