Залоги исполнителей: удержать и вернуть

Иногда клиент требует с исполнителя залог — за выданный инвентарь, форму или доступ на объект. Эта статья показывает, как удержать такой залог и как вернуть его исполнителю.

Когда это нужно

Залог нужен, когда вы хотите подстраховаться на сумму того, что выдали исполнителю. Деньги удерживаются с исполнителя на отдельный залоговый счёт и лежат там, пока вы их не вернёте — при увольнении или по вашему решению. На выплаты по заявкам залог не уходит: это отложенная сумма, а не списание.

Как это работает

Залог не выдаётся деньгами заранее. Система удерживает его из первых заработков исполнителя — из того, что вы ему должны за выходы, — и откладывает на его залоговый счёт, пока там не накопится нужная сумма.

Эти деньги — обязательство перед исполнителем, отложенная часть его заработка, а не ваш доход. При увольнении или по вашему решению залог возвращается ему на счёт.

Чаще всего залог удерживается сам

В обычном случае вам не нужно ничего делать руками: достаточно задать «Размер залога» в карточке клиента (см. ниже). Дальше система сама откладывает первые заработки исполнителя на его залоговый счёт, пока там не наберётся нужная сумма, — отдельно вносить залог в Журнале операций не требуется.

Ручной шаблон «Внесение залога» нужен только для разовых, нетиповых случаев — когда залог надо внести или довнести не из заработка (например, исполнитель приносит сумму отдельно). Как это сделать — в разделе Как внести залог вручную ниже.

Где задаётся размер залога

Размер залога — это настройка клиента, а не исполнителя. Он задаётся в шапке карточки клиента (над вкладками) в поле «Залог» (плейсхолдер «Размер залога») и означает, какую сумму исполнитель сначала отрабатывает в залог, когда выходит на заявки этого клиента.

Как открыть и заполнить карточку клиента — в разделе Клиенты.

Если исполнитель выходит на нескольких клиентов

Залоговый счёт у исполнителя один — это общая копилка. А вот сколько в неё откладывать, диктует тот клиент, на которого исполнитель сейчас отрабатывает: система удерживает его первые заработки до размера, заданного у этого клиента. У разных клиентов размер залога может быть разным, но счёт остаётся общим.

Как внести залог вручную

Этот способ нужен не всегда — в норме залог удерживается сам (см. выше). Вносите вручную, когда залог надо внести или довнести не из заработка: в Журнале операций (раздел «Финансы») есть готовый шаблон «Внесение залога»:

1. Откройте форму операции и выберите шаблон «Внесение залога».
2. В поле «Исполнитель» выберите нужного человека.
3. Укажите сумму и проведите операцию.

Сумма переносится со счёта исполнителя на его залоговый счёт. Подробнее про работу с формой операции и шаблонами — в статье Создать операцию вручную и по шаблону.

Как посмотреть залоги

Все внесённые залоги собраны на экране «Залоги»: меню Исполнители → Залоги. В таблице по каждому исполнителю видно: Фио · Объект · Дата · Сумма · Напоминание, а внизу — итоговую сумму всех залогов.

Как вернуть залог

Возврат делается из карточки исполнителя. В блоке «Залог» нажмите кнопку «Вернуть залог» — сумма с залогового счёта вернётся на счёт исполнителя.

Кнопка появляется, только когда на залоговом счёте исполнителя есть остаток: если возвращать нечего, её не будет.

Если что-то пошло не так

• Нет кнопки «Вернуть залог» в карточке исполнителя — значит, на залоговом счёте у него ничего не лежит (залог не вносили или уже вернули).
• Не нашли исполнителя в форме «Внесение залога» — проверьте, что выбрали именно шаблон «Внесение залога»: поле «Исполнитель» появляется только в нём.
• Залог влияет на расчёты с исполнителем — удержанная сумма уходит с его счёта, поэтому она видна в общей картине долгов. Кто кому должен — в статье Должники и «Мы должны».

---

Связанные статьи: Финансовый учёт · Создать операцию вручную и по шаблону · Должники и «Мы должны» · Исполнители.