Исполнители: регистрация, документы, готовность, надёжность¶
Раздел «Исполнители» — это ваша база людей, которые оказывают услуги по заявкам. Здесь исполнитель появляется в системе, получает документы и доступ в ЛК СМЗ, становится готовым к выплатам — и отсюда вы понимаете, на кого можно рассчитывать. Эта страница — карта темы: что в разделе есть и куда идти за рецептом.
Как исполнитель попадает в базу¶
Рекомендуемый путь — пригласить в ЛК СМЗ ссылкой. От вас — только отправить ссылку (или SMS). Исполнитель сам регистрируется и грузит документы с телефона, а проверку документов берёт на себя GetTask: вам не нужно вручную проверять паспорт. Статус самозанятого исполнитель подключает сам в приложении «Мой налог». Как пригласить.
Когда удобнее создать исполнителя со своей стороны — три альтернативы:
- Создать вручную по одному — короткая форма (ФИО, телефон, тип, город), детали заполняются уже в карточке: как создать.
- Импортировать списком из Excel — готовый реестр и массовое приглашение в один заход: как импортировать.
- Оформить из соискателя — по кандидату из модуля «Подбор» создаётся заявка на оформление (раздел «На оформлении»), где документы проверяют и оцифровывают: как оформить.
Эти три способа создают запись в базе, но это ещё не личный кабинет. Чтобы исполнитель откликался на заявки и получал выплаты, его всё равно нужно пригласить в ЛК СМЗ — у рекомендуемого пути это уже включено.
Документы и готовность к выплатам¶
В карточке исполнителя хранятся документы — паспорт, патент, медкнижка и другие, с версиями и сроками действия: как загрузить и справочник типов и сроков.
Колонки списка показывают, готов ли человек к работе и деньгам: Является пользователем, Верифицирован, Мой налог (подключение к ФНС для самозанятых), Готов к выплатам, Надежность, Годовой оборот по данным ФНС. Состав колонок настраивается под себя.
Кто доступен и кому доверять¶
- Доступность и готовность — отметки «на связи / готов на завтра» и подраздел «Подтвердились на завтра»: как отмечать.
- Надёжность — расчётный рейтинг: как часто исполнитель действительно выходит, когда подтвердил готовность; как его читать.
Управление базой¶
- Список исполнителей — фильтры, состав колонок и действия из строки: как работать со списком, в т.ч. позвонить исполнителю прямо из списка.
- Категория (должность) определяет ставку, налог и бригадирство: как сменить и чем бригадир отличается от обычного исполнителя.
- Привязка к клиентам определяет, кого из исполнителей видит менеджер и кем автозаполняется табель клиента: как привязать.
- Блокировка — когда с исполнителем больше не работаете: как заблокировать.
- Дубли — один человек оказался в базе дважды: откуда берутся и как чистятся.
Подразделы «Должники», «Мы должны» и «Залоги» — про деньги, а не про базу: долги и залоги исполнителей разобраны в обзоре финансового учёта.