Как отметить заявку согласованной заказчиком¶
Кому доступно: нужна роль с правом «Заявки, согласовать за клиента» (или права администратора). По чужим клиентам — см. ограничение «только свои клиенты» ниже.
Согласование заказчиком — отметка, что услуги по заявке действительно оказаны: то, что заказывали, сделано, претензий нет. В списке заявок это отдельный признак «Согласовано клиентом» со значениями «Да» / «Нет».
Не путайте признак «Согласовано клиентом» со статусом заявки «Согласована»: статус «Согласована» означает, что исполнитель по заявке подтверждён и готов приступить к оказанию услуг (этап жизненного цикла заявки до начала оказания услуг). А признак «Согласовано клиентом» — подтверждение заказчиком уже после выполнения. Это разные вещи.
Зачем это и почему шаг необязательный¶
Согласовывать каждую заявку не обязательно — заявка дойдёт до актов и оплаты и без этого. Ценность в скорости итоговой сверки: если заказчик подтверждает заявки сразу, по мере выполнения, а не всё скопом в конце месяца, то сверка с ним за период проходит быстрее — спорить и пересматривать в конце уже почти нечего.
Поэтому это опциональный ежедневный шаг. Подключать его или нет — решение по процессу с конкретным заказчиком; как устроена сверка с таким согласованием и без него — в обзоре взаиморасчётов и сверок с заказчиком.
Когда заявку можно согласовать¶
Отметить (или снять отметку) можно только заявку в статусе «Выполнена» или «Отмена с оплатой». По остальным статусам действие недоступно: система ответит «Подтверждать или отклонять можно только заявку в статусах "Выполнена" или "Отмена с оплатой".» Пока услуги не оказаны (или оказаны без оплаты), подтверждать заказчику нечего.
Как отметить из Кабинета аутсорсера¶
- Откройте список заявок и убедитесь, что включена колонка «Согласовано клиентом».
- Найдите нужную заявку — она должна быть в статусе «Выполнена» или «Отмена с оплатой».
- Кликните по значению в колонке «Согласовано клиентом»:
- стояло «Нет» → заявка станет согласованной, появится «Да»;
- стояло «Да» → согласование снимется, вернётся «Нет».
Повторный клик снимает отметку. Во время сохранения в ячейке ненадолго показывается «В процессе».
Заказчик может отметить выполнение и сам — по своим завершённым заявкам в ЛК Клиентов. Результат тот же: в колонке появляется «Да», отдельных действий от вас не требуется.
Если согласовать не получается¶
- «Для редактирования обратитесь к администраторам.» — у учётной записи нет права «Заявки, согласовать за клиента». Запросите его у администратора.
- «Вы можете редактировать заявки только своих клиентов.» — у вас включено ограничение «Клиенты, видит данные только по своим клиентам», а заявка относится к чужому клиенту. Согласовать её может тот, у кого этот клиент в зоне доступа, или администратор.
- Клик не срабатывает, ошибки про статус. — заявка ещё не в статусе «Выполнена» или «Отмена с оплатой». Дождитесь завершения.
Согласовать разом всю сверку за день¶
Отмечать каждую заявку по отдельности не нужно. Когда заказчик подтверждает ежедневную сверку по объекту за день (по ссылке из письма или в своём кабинете), система разом отмечает согласованными все заявки этого объекта за этот день, которые уже в финальных статусах. Это самый быстрый способ закрыть день целиком.
Резолюция клиента: согласована, на рассмотрении, подозрительная¶
В колонке значение бинарное — «Да» или «Нет». Но у самого признака три состояния, и по ним можно отбирать заявки фильтром «Резолюция клиента»:
| Резолюция | Что значит |
|---|---|
| Согласованы | Заказчик подтвердил выполнение (в колонке — «Да»). |
| На рассмотрении | Состояние по умолчанию — заявка ещё ждёт согласования (в колонке — «Нет»). |
| Подозрительные | По заявке есть подозрительная отметка прибытия (отметка дальше 300 м от адреса) и расхождение не отмечено как корректное (в колонке — тоже «Нет»). |
«Подозрительная» — это не действие заказчика, а сигнал системы: где-то отметка прибытия далеко от адреса. Такую заявку стоит проверить, прежде чем согласовывать — разбор отметок описан в контроле прибытия.
В ЛК Клиентов эти три состояния различаются и визуально — строки подсвечиваются по-разному. В списке Кабинета аутсорсера колонка показывает только «Да / Нет».
Влияет ли согласование на ведомость¶
По умолчанию — нет: жёсткой блокировки «нельзя закрыть сверку или отправить в оплату, пока заявка не согласована» в системе нет. Что реально нужно, чтобы отправить заявки в оплату, — в статье «Как отправить в оплату».
Но кабинет можно настроить так, что в ведомость на выплату попадают только согласованные заказчиком заявки. Это отдельная настройка инстанса, по умолчанию выключена; нужна такая отсечка — обратитесь к администратору или в поддержку.