Как изменить уже созданную заявку

Кому доступно: нужна роль с правом изменять заявки. Если ячейки не открываются на редактирование, значит у вашей роли этого права нет.

В списке заявок («Заявки → Список») каждая заявка — это строка, а её поля — ячейки. Многие из них правятся прямо в строке: кликнули по ячейке, ввели новое значение — и заявка обновилась, открывать её целиком не нужно. Так за пару секунд меняют то, что чаще всего уточняют: контактное лицо, телефон, дату, примечание, статус.

Когда это нужно

Заявка уже создана, но что-то поменялось: уточнили телефон контактного лица, перенесли дату, добавили примечание для исполнителя. Создавать заявку заново для этого не нужно — правка вносится в ту же. Часть полузаявки правится прямо в строке списка (ниже), часть — в карточке заявки.

Как поправить поле прямо в строке списка

1. Откройте «Заявки → Список» и найдите нужную заявку — быстрее всего через фильтры по клиенту и периоду.
2. Кликните по ячейке этой строки, которую хотите изменить, — она превратится в поле для ввода или выбор из списка.
3. Введите новое значение и подтвердите (Enter или клик вне ячейки). Сохранится сразу, карточку заявки открывать не нужно.

Кликнули по ячейке в строке заявки — она открылась на редактирование прямо в списке.

Если клик по ячейке ничего не делает — это поле в строке менять нельзя (см. ниже), оно правится в другом месте или только для просмотра.

Что можно поправить в строке

Прямо в строке списка редактируются:

• Клиент, Объект, Статус — выбор из выпадающего списка;
• Контактное лицо, ФИО и Контактное лицо, телефоны;
• Дата и Во сколько начать;
• Регион, Характер работ;
• Примечание — комментарий по заявке;
• Скрыть заявку от свободных исполнителей — чекбокс: снять или вернуть отложенную публикацию.

У ячейки Статус в выпадающем списке доступны только те значения, которые выставляют вручную: «Не принята в работу», «Отмена», «Отмена с оплатой», «Срыв заявки», «Нет ответа», «Перезвонит сам». Рабочие статусы (исполнитель принял, прибыл, выполнил) система ставит сама — руками их не выбрать.

Редактируемые прямо в строке столбцы (выделены): кликните по ячейке такого столбца, чтобы изменить значение, не открывая заявку.

Адрес и параметры груза — Адрес, Масса, Объём, Габарит, Мест, Этаж, Пронос, Исполнителей заказано — правятся в строке, только если у заявки один адрес (как на снимке выше). Если адресов несколько — они меняются в карточке заявки (см. ниже).

Что в строке поменять нельзя

Эти поля в строке списка не редактируются — они либо только для просмотра, либо меняются в карточке заявки:

• №, Ответственный, Автор, Создание, Моя компания — служебные, не редактируются.
• Фото, Опоздание, Прибытие, Подтверждение, Окно (с/по) — это факт, зафиксированный системой по ходу выполнения, а не то, что выставляют вручную.
• Исполнители, Исполнителей, факт — клик по этим ячейкам не открывает редактор в строке, а раскрывает боковую карточку заявки, где виден и правится состав исполнителей.
• Адрес и параметры груза у заявки с несколькими адресами. Если адресов несколько, Адрес, Масса, Объём, Габарит, Мест, Этаж, Пронос, Исполнителей заказано в строке только показываются. Менять их нужно в карточке заявки: там адреса идут по отдельности (переключатель «Выбрать адрес»), и каждый ведётся сам по себе. У одноадресной заявки те же поля правятся прямо в строке (см. выше).

У заявки с несколькими адресами каждый адрес ведётся в карточке отдельно — через переключатель «Выбрать адрес».

«Кол-во часов (к оплате)» — это не правка самой заявки, а ведение табеля: сколько часов оказанных услуг идёт исполнителю к оплате. Указывают их не в этой ячейке, а из двух экранов — см. ниже.

Как указать часы (и объём) к оплате

Сколько часов — а для услуг с расчётом от выработки и какой объём — пойдёт исполнителю к оплате, указывают из двух экранов. Удобнее тот, в котором вы уже находитесь; результат одинаковый.

В списке — через карточку заявкиВ Смарт-табеле NEW

Откройте боковую карточку заявки кликом по строке. В таблице исполнителей колонки «Часы на работу» и «Выработка ед.» становятся полями для ввода — но только когда исполнитель уже отметил прибытие или выполнил работу (пока он лишь принял заявку, ячейки показаны, но не активны). Впишите часы у нужного исполнителя — рядом сразу пересчитаются «Часы всего» и «Сумма». Поле «Выработка ед.» заполняется только для услуг, где оплата считается от выработки.

В карточке заявки часы (и выработку для услуг от объёма) вводят в ячейке у исполнителя — поля активны, когда он отметил прибытие или выполнил работу.

Откройте «Заявки → Смарт-табель NEW» — таблицу «исполнители × дни» за период — и переключите режим вверху:

• «Планирование» — задать плановые часы;
• «Факт» — проставить фактические часы к оплате;
• «Выполненный объем» — ввести выработку (объём). Это единственный режим, где вводится выработка; в нём сначала нужно выбрать клиента и объект в фильтрах, а затем в зависимости от фильтра ввести часы/сумму или количество единиц выработки.

Значение вводят прямо в ячейке сетки на пересечении исполнителя и дня; зелёная ячейка значит, что объём уже внесён. Удобно, когда ведёте сразу много заявок за день.

Режим «Выполненный объем»: клик по ячейке исполнителя открывает поле ввода (часы или выработку). Режим требует выбрать клиента и объект; часы можно вводить и в режимах «Факт»/«Планирование».

Подробнее про ведение часов и состава исполнителей — в статье про Смарт-табель.

Правки, которые система проверяет: дата и сумма

Две правки затрагивают расписание и деньги, поэтому проходят с проверкой.

Перенос даты. Сдвинуть дату можно, только пока заявка в статусе «Новая». Как только по заявке пошло исполнение (исполнитель принял, прибыл, отметил выход), дату закрывают на изменение — иначе разъехался бы уже начатый учёт. Если перенос всё-таки нужен — это случай из раздела когда запись нельзя изменить.

Пересчёт суммы. Если из-за новой даты или нового Региона заявка попадает под другой тариф, её сумма изменится. Система не сделает это молча: покажет окно с предупреждением — что именно поменяется в сумме. Сохранится правка, только если вы подтвердите, что согласны с новым расчётом; иначе всё останется как было.

Когда правка уже не пройдёт

Заявку нельзя изменить задним числом, когда она ушла дальше по деньгам: выход попал в ведомость, ведомость встала в оплату или период закрыт сверкой с заказчиком. Система не даст сохранить такую правку. Почему так и кто может снять блокировку — когда запись нельзя изменить.

Куда дальше

• Создать заявку — если правок слишком много, иногда проще создать заявку заново.
• Скопировать заявку — взять текущую как заготовку для похожей.
• Обзор раздела «Заявки» — как устроена заявка и какие у неё параметры.