Как добавить услугу в справочник¶
Кому доступно: нужно право «Настройки, справочники» (или права суперадмина). Если в меню нет пункта «Справочники» — этого права у вас нет: обратитесь к администратору вашей компании, чтобы его выдал.
Когда вы настраиваете ставки на объекте или собираете нового клиента, услугу вы выбираете из справочника — общего списка услуг компании. Если нужной услуги в выпадающем списке нет, прямо там, в форме выбора, добавить её нельзя: услугу сначала создают в справочнике, а потом выбирают. Эта статья — как пополнить справочник.
Когда это нужно¶
При настройке ставок (на объекте или в составе нового клиента) в поле «Услуга» нет нужного наименования — например, вы начали оказывать заказчику новый вид услуг. Добавьте услугу в справочник один раз — дальше она будет доступна для выбора у всех клиентов и объектов.
Шаги¶
- Откройте меню Настройки → Справочники и перейдите к каталогу «Услуги».
- В нижней (пустой) строке таблицы введите название услуги.
- Нажмите «Добавить услугу». Услуга появляется в списке — готово.
Название должно быть уникальным: если такая услуга в справочнике уже есть, система не создаст дубль и покажет сообщение «Услуга с таким именем уже существует» — значит, услуга уже есть в справочнике — её можно сразу выбирать.
Что ещё можно с услугой¶
- Переименовать — кликните по названию услуги в списке, измените текст и нажмите «Сохранить».
- Удалить — кнопкой с корзиной (нужно подтверждение). Удалить получится только ту услугу, к которой не привязаны счета учёта. Если по услуге уже шли расчёты, система не даст её удалить («Нельзя удалить услугу, так как у неё есть счета»).
Услуга — это не специальность исполнителя. Справочник услуг описывает, что вы оказываете заказчику (и за что выставляете ставки). Специальности и категории исполнителей настраиваются отдельно — не путайте эти два справочника.
Что делать дальше¶
Услуга в справочнике — теперь задайте по ней ставки:
- Ставки на объекте (минимум часов, ставки клиента, исполнителя и бригадира) — как добавить услугу со ставками.
- В составе нового клиента (за один проход вместе с объектом и контактным лицом) — как создать клиента.
Как устроена связка клиент → объект → услуга со ставками — обзор раздела.