Перейти к содержанию

Справочник: статусы пакета закрывающих

Что означают статусы и сроки в разделе «Взаиморасчеты → Закрывающие». Смотрите сюда, когда не понимаете тег в списке или колонку со сроком.

Статусы идут тремя независимыми осями — это не одна цепочка. Пакет может быть, например, «Отправлены клиенту на подпись» и при этом уже «Частично оплачено»: документы и оплата двигаются каждый своим ходом. В списке видны два тега (статус документов и статус оплаты), третья ось — состояние сверки — показана косвенно.

Переходы статусов пакета закрывающих по трём независимым осям Три горизонтальные дорожки со статусами-тегами, как в списке «Закрывающие». Верхняя — статус документов: тег «не отправлены клиенту» (голубой) после подтверждения сверки или загрузки фото становится «отправлены клиенту на подпись» (жёлтый), а после проведения оригиналов — «получены оригиналы» (зелёный). Средняя — статус оплаты: тег «не оплачено» (красный) после части поступлений становится «частично оплачено» (жёлтый), а когда поступления покрыли всю сумму — «оплачено» (зелёный); если сразу поступила вся сумма, статус переходит из «не оплачено» в «оплачено» напрямую. Нижняя — состояние сверки (отдельного тега в списке нет): «Новая» после согласования заказчиком становится «Подтверждена заказчиком», а после загрузки фото подписанных документов — «В оплате»; если фото загрузили сразу, сверка переходит из «Новая» в «В оплате» напрямую, без согласования. Стрелки идут только внутри дорожек; между дорожками стрелок нет — оси меняются независимо. Документы не отправлены клиенту сверка подтверждена или загружены фото отправлены клиенту на подпись провели оригиналы получены оригиналы Оплата не оплачено поступила часть суммы частично оплачено поступления покрыли всю сумму оплачено поступила сразу вся сумма Сверка Новая заказчик согласовал Подтверждена заказчиком загружены фото подписанных документов В оплате загружены фото (без согласования)
Цветные теги — как в списке «Закрывающие»; подпись у стрелки — событие, которое двигает статус дальше. Между осями стрелок нет: документы, оплата и состояние сверки меняются независимо. У состояния сверки (пунктирная дорожка) отдельного тега в списке нет.

Ось 1. Статус документов

Тег в колонке «Статус». Показывает, где пакет закрывающих (акт, счёт, УПД) в обмене с заказчиком.

Тег в списке Что значит для вас
Не отправлены клиенту Пакет ещё не ушёл заказчику. Сверка только сформирована — ни подтверждения, ни фото подписанных документов пока нет.
Отправлены клиенту на подпись Заказчик подтвердил сверку или вы загрузили фото подписанных документов — сам факт отправки система не отслеживает. Оригиналы ещё не проведены: ждёте подписанные документы.
Получены оригиналы Подписанные оригиналы проведены — сверка закрыта, созданы проводки. Шаг откатываемый (см. обзор темы).

Ось 2. Статус оплаты

Тег в колонке «Статус оплаты». Показывает, сколько заказчик оплатил по этой сверке. Оплату вы отмечаете у себя — из банковской выписки или вручную; она не зависит от статуса документов.

Тег в списке Что значит для вас
Не оплачено По сверке не проведено ни одного поступления.
Частично оплачено Поступления есть, но их сумма меньше «Итого» по сверке. Остаток — в колонке «Задолженность».
Оплачено Поступлений набралось на всю сумму сверки (или больше). Задолженности нет.

Ось 3. Состояние сверки

Отдельного тега в списке нет — эта ось выражена косвенно (через подтверждение заказчиком и фото подписанных документов) и во многом определяет статус документов выше.

Состояние Когда наступает
Новая Сверка только сформирована, заказчик её ещё не подтвердил.
Подтверждена заказчиком Заказчик согласовал объём — по дням или сразу за период (в том числе через ЛК Клиентов).
В оплате По сверке загружены фото подписанных документов — пакет считается ушедшим на оплату.

Сроки оплаты

Две колонки со сроками. Обе считаются от периода сверки автоматически.

Колонка Как считается Что значит
Дата оплаты, план Последний день периода + 14 дней Дедлайн, к которому ждёте оплату по этой сверке.
Приостановка услуг, с Последний день самой ранней неоплаченной сверки клиента + 21 день Дата, с которой обслуживание клиента приостанавливается, если долг не погашен. Колонка краснеет по мере приближения.

Задолженность в целом (кто и сколько должен) — в обзоре темы, колонка «Задолженность» и фильтр «Не оплачено».

Блокировка операций

После того как сверку закрывают (проводят оригиналы), операции периода блокируются: часы и объём выхода за эти даты уже не изменить задним числом. Заблокировать можно и раньше — вручную, до закрытия. Что именно блокируется, как это работает при дневной и периодной сверке и кто может снять блокировку — в статье Когда запись нельзя изменить.