Аналитика: сводка по клиентам в деньгах и метриках

Часть раздела Обзор отчётов. Аналитика — главный управленческий отчёт: сводка по клиентам за период с разбивкой по дням. Сюда приходят, чтобы сравнить клиентов между собой, увидеть динамику и — главное — посчитать маржу.

Это единственный отчёт, где есть наценка и план-факт. За подробной рентабельностью по конкретному клиенту идите в раздел Финансы — рентабельность; Аналитика же даёт картину сразу по всем клиентам в одной таблице.

Как открыть

Раздел Отчёты → пункт Аналитика (адрес /rf/reports/summary).

Как читать таблицу

Отчёт устроен как матрица:

• Строки — пары Клиент-Объект: каждый объект клиента отдельной строкой.
• Столбцы — дни выбранного периода (по дате табеля), плюс два итоговых столбца справа: Среднее и Итого.
• В ячейках — одна выбранная величина. В таблице за раз разворачивается только ОДНА метрика (например, часы по табелю или наценка). Какая именно — задаёте в фильтрах; что выбрано сейчас, видно по чипсу «Тип отчета» над таблицей.

Нижняя строка Итого суммирует каждый день по всем клиентам, столбцы Среднее и Итого справа — по каждой строке за весь период.

Как настроить: метрика и режимы

Что показывает отчёт, целиком задаётся за кнопкой «Фильтры». Текущие настройки всегда видны строкой чипсов под панелью — не открывая фильтры, вы видите период, выбор клиентов, режим разбивки и метрику.

В фильтрах:

• Период — за какой промежуток считать. Столбцы-дни строятся по нему.
• Тип выборки — показать только выбранных клиентов или, наоборот, исключить их; рядом сам выбор клиентов.
• Менеджер — оставить только клиентов выбранного менеджера.
• Тип отображения — как дробить строки: Без разбивки, по сменам или по услугам.
• Тип отчета — выбор метрики, той самой величины, что разворачивается в ячейках (см. ниже).

После изменения фильтров нажмите кнопку обновления рядом — таблица пересчитается.

Какие метрики можно вывести

Поле «Тип отчета» переключает, что считать. Метрик около двух десятков; по смыслу они делятся так:

• Часы и выходы — Часы по табелю, Выходы. Сколько фактически отработано и сколько раз люди выходили.
• Деньги клиента — Стоимость услуг (что выставляется клиенту), Услуги без актов, Штрафы.
• Затраты на исполнителей — Затраты, Удержания. Сколько уходит на людей.
• Маржа — Наценка и Наценка в %. Разница между деньгами клиента и затратами — то, ради чего и открывают этот отчёт.
• План и факт — Планируемая выручка, Планируемые часы, Планируемые люди, а также Недопоставка (по людям, часам, сумме) и Упущенная выгода. Видно, где договорённости с клиентом не закрыли по факту.
• Объём — Объём и Плановый объём.

Выбрали метрику — вся матрица перестраивается под неё, а Среднее и Итого пересчитываются.

Важно: финансовые метрики — Стоимость услуг, Наценка, Штрафы, Удержания — видны только суперпользователю. У обычного менеджера список «Тип отчета» короче: если нужной строки нет, это не поломка, а вопрос прав доступа — обратитесь к администратору кабинета.

Как выгрузить

Вся матрица выгружается в Excel — кнопка-иконка выгрузки в правом углу панели над таблицей. В файл попадает то, что сейчас на экране: выбранная метрика, период и режим разбивки.

Зачем этот отчёт

Аналитика отвечает на управленческие вопросы, которых нет в других отчётах раздела:

• Сравнить клиентов — кто приносит больше, у кого выше наценка.
• Увидеть динамику — как метрика меняется день ото дня внутри периода.
• Поймать маржу и план-факт — это единственный отчёт раздела с наценкой и сравнением плана с фактом.

Если нужна не сводная картина, а разбор прибыльности одного клиента — это рентабельность в разделе Финансы.