Как работать со списком заявок¶

Разберём ваш главный экран по заявкам — «Заявки → Список»: как фильтрами быстро найти нужное, что показывают ключевые колонки и откуда запускаются частые действия. За деталями каждого шага — ссылки на отдельные инструкции.

Это центр вашей операционной работы. В одном списке видны все заявки: когда и где нужны исполнители, сколько заказано и сколько уже на заявке, на какую сумму заявка и оплачена ли она. Отсюда вы создаёте заявки, импортируете их пачкой и выгружаете отчёты, а по клику на строку проваливаетесь в работу с конкретной заявкой.

Что вы видите и можете на этом экране — колонки, фильтры, кнопки и массовые действия — зависит от вашей роли и прав. Если какого-то элемента из описанных ниже у вас нет, значит роль его не даёт. Дальше это не повторяем.

Дальше встретится слово «выход» — это учётная единица Кабинета аутсорсера: оказание услуг исполнителем по заявке за один день, к которой привязаны часы, акт и оплата.

Из чего состоит экран¶

общий вид экрана «Заявки → Список»: сводка-плашки сверху, под ними панель фильтров и таблица заявок с несколькими строками — Экран «Заявки → Список»: сводка, фильтры и таблица заявок.

Сверху вниз:

Сводка вверху экрана — показатели по отфильтрованным заявкам: сколько всего и как распределены по группам статусов (только на компьютере). Подробнее — в разделе «Сводка» ниже.
Панель фильтров — чем вы сужаете список до нужных заявок.
Таблица заявок — на компьютере; на телефоне те же заявки показаны карточками.
Карточка заявки — открывается по клику на строку, в ней идёт вся работа с одной заявкой.

Сводка: как быстро отобрать заявки одним кликом¶

ряд плашек сводки над таблицей с числами по группам «В обработке / Выполняется / Нет контакта / Отменены»; одна плашка нажата (отбор активен) — Плашки сводки по группам статусов: клик по плашке отбирает заявки.

Над таблицей (на компьютере) — сводка по тем заявкам, что сейчас в списке. Она разбивает их на четыре группы по состоянию и показывает, сколько заявок в каждой.

Группа	Что в неё попадает
В обработке	заявка ещё готовится: тарифицируется, новая, идёт поиск, заявка уже предложена. Сюда же — заявки, где исполнитель пока не определён.
Выполняется	исполнитель уже взял заявку и оказывает услуги: принял, на месте, идёт проверка табеля, выполнена.
Нет контакта	не удалось дозвониться или контактное лицо просило перезвонить.
Отменены	заявка не состоялась: отменена, удалена, сорвана, не принята.

Плашки сводки кликабельны: нажмите на группу — список сразу сузится до заявок только этого состояния (например, В обработке — где исполнитель ещё не определён). Повторный клик по плашке снимает отбор и возвращает полный список.

Фильтры: как быстро сузить список¶

панель фильтров над таблицей с заполненным «Период» и выбранным «Клиент»; видны поля Регион, Тип заявок, Оператор, Оплата — Панель фильтров: Период, Регион, Тип заявок, Клиент, Оплата.

Список длинный, поэтому почти всегда начинают с фильтров — отбирают только нужные заявки (например, по одному клиенту за конкретный день).

Фильтр	Зачем
Период	Обязательный. По умолчанию — текущий день. Задаёт, за какие даты показывать заявки.
Регион	Оставить заявки нужной гео-зоны.
Тип заявок	Быстрые подборки: Объединяемые — заявки, которые можно слить с похожими (тот же контакт); Незакрытые — ещё не доведённые до финального статуса; Убыточные — где сумма к получению с клиента ниже порога рентабельности.
Оператор	Заявки конкретного ответственного.
Резолюция клиента	Как клиент отнёсся к выходам: Согласованы, На рассмотрении, Подозрительные.
Клиент	Заявки одного заказчика.
Объект	Конкретный объект клиента (список зависит от выбранного Клиента).
Оплата	По статусу оплаты: Оплачена, В оплате, Не оплачена.
Реестр	Заявки одной партии импорта (когда загружали пачкой из файла).

Колонки: что показывает таблица¶

строка таблицы заявок с заполненными колонками: Исполнителей план/факт, Сумма план/факт, Статус, Оплата, Согласовано клиентом — Колонки таблицы: план/факт исполнителей и сумм, статус, оплата.

Колонок много, поэтому их состав и порядок настраиваются. На компьютере справа над таблицей нажмите кнопку-шестерёнку «Настройки».

правый край панели над таблицей списка: кнопка-шестерёнка «Настройки», которой открывают окно «Список колонок» — Кнопка-шестерёнка «Настройки» над таблицей — открывает окно «Список колонок».

Откроется окно «Список колонок». В нём два действия:

галочками показываете нужные столбцы и прячете лишние;
перетаскиванием строк (drag-and-drop) меняете порядок столбцов в таблице — потяните строку за нужное место списка вверх или вниз.

окно «Список колонок»: строка столбца «Ответственный» приподнята перетаскиванием — порядок столбцов меняют drag-and-drop, а галочки слева показывают и прячут столбцы — Окно «Список колонок»: галочки показывают/прячут столбцы, перетаскивание строк меняет их порядок.

Ниже — смысл тех колонок, на которые смотрят чаще всего.

Колонка	Что показывает
Исполнителей, план	сколько требуется по заявке.
Исполнителей, факт	сколько уже на заявке.
Исполнители	кто именно (фамилии).
Сумма «план» / «факт»	«план» — сколько ожидается по заявке заранее; «факт» — сколько начислено по итогу, когда выходы уже состоялись.
Сумма «на руки»	сумма без НПД¹ — то, что исполнитель получает на руки. Колонка так и называется: «Сумма, факт, Исполнители, без НПД (на руки)». Остальные суммовые колонки — с налогом или про сторону клиента.
Статус	состояние самой заявки.
Оплата	оплачены ли выходы (те же значения, что в фильтре «Оплата»).
Согласовано клиентом	резолюция заказчика по выполненным выходам — Да, Нет или В процессе (пока идёт сохранение отметки). Отметку можно переключить кликом по ячейке.

Резолюцию «Согласовано клиентом» переключают прямо в ячейке списка: клик по ячейке циклически меняет значение Нет → В процессе → Да.

колонка «Согласовано клиентом» в строке списка со значением «Да»; резолюция переключается кликом прямо в ячейке — Резолюция «Согласовано клиентом»: клик по ячейке меняет «Нет → В процессе → Да».

Сравнив план и факт, с одного взгляда видно, где не хватает людей.

У заявки два уровня статуса — по всей заявке и по каждому исполнителю. Что означает каждое значение и почему статус меняется именно так — в статье как устроены статусы заявки.

Работа с одной заявкой¶

карточка заявки, открытая шторкой сбоку по клику на строку списка, с данными конкретной заявки (состав исполнителей, время) — Карточка заявки открывается шторкой по клику на строку.

Кликните на строку — откроется карточка заявки, где идёт вся работа по ней: детали, состав исполнителей, выходы. Подробнее — в инструкции по работе с карточкой заявки.

Действия на экране¶

правый край панели над таблицей: кнопка «Создать заявку» и рядом меню «…» (три точки) с массовыми действиями — Кнопка «Создать заявку» и меню «…» с массовыми действиями.

Создать заявку — кнопка для добавления новой заявки вручную. Форма создания одна и открывается также из Смарт-табеля; подробно — в инструкции по созданию заявки.
Меню «…» (три точки) собирает массовые действия:
Импорт заявок — загрузить заявки пачкой из файла. См. Импорт заявок из Excel.
Импорт заявок из Планфикс — подтянуть заявки из Планфикса. См. Импорт заявок из Планфикса.
Экспорт отчетов — выгрузить отчёт по отфильтрованным заявкам. См. Как выгрузить отчёты по заявкам.
История импорта — список прошлых загрузок, чтобы проверить, что и когда импортировали.

Куда дальше¶

Планируемые выходы на день — взгляд на выходы в разрезе дня.
Смарт-табель — ведение плана и факта по выходам.
Как отправить выходы в оплату — запуск выплат по выходам.

НПД — налог на профессиональный доход, который платит самозанятый исполнитель. Сумма «без НПД» — то, что остаётся у исполнителя на руки. ↩