Как заполнить реквизиты закрывающих: счёт, единица, подписанты¶
Перед тем как выгрузить пакет заказчику, в детализации сверки заполняют её реквизиты: номер и дату счёта, единицу измерения и подписантов. Номер и дату счёта, а также единицу измерения система подставляет в акт, счёт и УПД при выгрузке; подписантов — в табель. Задавать эти значения в самих документах вручную не нужно.
Когда это нужно¶
Когда сверка сформирована и вы готовите пакет к отправке. Все поля живут в одном блоке «Закрывающие» внутри детализации — откройте сверку из списка и заполните их до нажатия «Скачать».
Номер и дата счёта¶
Поля «Номер счета» и «Дата счета» вводятся вручную — своей нумерацией и датой. Значения сохраняются на месте, как только вы уходите из поля (нажали Enter или кликнули мимо).
⚠️ Без номера и даты счёт не скачается. Пока оба поля не заполнены, при попытке скачать счёт система ответит «У закрывающих документов нет счёта». Остальные документы пакета от счёта не зависят.
Единица измерения¶
Поле «Единица измерения» задаёт, в чём считается объём услуг в строке закрывающего документа (акт, счёт, УПД). Начните вводить — система подскажет частые варианты (Часы, у.е., шт., Смена, Услуга); можно вписать и своё значение. Оно сохраняется автоматически.
Если поле оставить пустым, подставится единица по умолчанию, заданная в настройках компании. Значение в поле переопределяет её только для этой сверки — общую настройку оно не меняет.
Подписанты¶
Справа в блоке — кто подписывает документы с каждой стороны. Подписанты обеих сторон печатаются в подписной части табеля — в блоке «Ответственное лицо» (см. Выгрузить закрывающие). В акт, счёт и УПД имена подписантов не подставляются.
- «Исполнитель, подписи» — подписанты с вашей стороны (можно выбрать нескольких): их подписи идут в документ от лица вашей компании — именно она «Исполнитель» в договоре с заказчиком.
- «Заказчик, подписи» — контактные лица заказчика (тоже несколько); список подставляется по клиенту этой сверки. Если у клиента ещё нет контактных лиц, список будет пустым — сначала добавьте контактное лицо в карточке клиента (контактные лица и доступ заказчика).
- «Исполнитель, ген. директор» — генеральный директор вашего юрлица (подтягивается из его карточки).
- «Заказчик, ген. директор» — генеральный директор заказчика (из карточки клиента).
Номер и дата акта правятся иначе¶
Номер и дату акта в этой форме не задают — они проставляются автоматически:
- номер акта — это номер самой сверки (сквозной счётчик, вручную не меняется);
- дата акта — последний день периода сверки.
Поэтому «поправить номер акта» через реквизиты нельзя. Управляемые вручную реквизиты — только у счёта (его номер и дата, см. выше).
Дальше¶
- Выгрузить закрывающие — скачать акт, счёт и УПД с подставленными реквизитами.
- Обзор темы — как устроен весь путь закрывающих с заказчиком.