Сменить свою компанию-исполнителя для клиента¶
Переподписались с клиентом от другой своей компании? Зафиксируйте новый период во вкладке «Договоры» — работа с клиентом продолжится без разрыва, а вся история остаётся на месте.
Вкладка «Договоры» в карточке клиента хранит, от какой из ваших компаний («Моя компания») вы работаете с этим клиентом и в какой период. Когда вы меняете своё юрлицо, не нужно создавать клиента заново: добавляете новый период — прежний закрывается сам, и заявки, табели, взаиморасчёты клиента никуда не деваются.
Не путайте с «Реквизитами». «Договоры» — это ваша компания-исполнитель («Моя компания»). Реквизиты самого клиента-заказчика (его юрлицо, ИНН, банк) живут на соседней вкладке «Реквизиты» — это другая тема. Структура самого клиента (его филиалы, франчайзи) на этой вкладке не ведётся.
Кратчайший путь¶
- Откройте клиента: Клиенты → Список → нужный клиент.
- Перейдите на вкладку «Договоры».
- В нижней строке таблицы:
- в поле «Моя компания» выберите ваше юрлицо, от которого теперь работаете с клиентом;
- в поле «Дата заключения договора» («Выберите дату») укажите дату начала нового периода;
- нажмите «Создать договор» (кнопка станет активной, когда заполнены оба поля).
Готово. Новое юрлицо появилось в списке с открытым периодом, а прежнее автоматически закрылось накануне новой даты — то есть периоды состыковались встык, без зазора и без наложения.
Что получится¶
На вкладке выстроится список периодов — летопись того, какой вашей компанией и когда вы вели этого клиента:
| Моя компания | Дата заключения договора | Дата окончания договора |
|---|---|---|
| ООО «Модель» | 10.01.2026 | 30.04.2026 |
| ООО «Модель Плюс» | 01.05.2026 | — (открытый период) |
Прочерк в «Дате окончания» — это текущий, действующий период: именно эта ваша компания считается исполнителем для клиента сейчас. Прежний период с проставленной датой окончания остаётся в истории.
Важно знать¶
- Прежний период закрывается сам. Когда вы добавляете новый, у предыдущего открытого периода система проставляет дату окончания — день накануне новой даты заключения. Вручную закрывать старый период не нужно.
- Периоды не должны пересекаться. Если новая дата попадает внутрь уже закрытого периода, система не даст создать запись и сообщит о пересечении интервалов — выберите дату после окончания последнего периода.
- Первое юрлицо удалить нельзя. В «Действиях» у каждой строки есть корзина для удаления периода, но самый первый (начальный) период удалить не получится — система так и напишет. Удаление более позднего периода возвращает предыдущему открытый статус (снимает у него дату окончания).
- Откуда берётся список «Моя компания». В выпадающем списке — ваши юрлица, добавленные в систему. Если нужного юрлица там нет, его сначала добавляют в справочник ваших компаний (Настройки), и только потом оно станет доступно для выбора здесь. Как добавить новое своё юрлицо в этот справочник — отдельная статья.