Как скопировать заявку как заготовку

Кому доступно: нужно право создавать заявки (create_request). Без него значок копирования в строке неактивен.

Похожая заявка повторяется день ото дня — те же объект, услуги, время, состав. Копия создаёт новую заявку на нужную дату по образцу старой, чтобы не вводить всё заново.

Когда это нужно

Когда новая заявка почти не отличается от уже существующей: тот же клиент и объект, тот же набор услуг, та же бригада. Быстрее скопировать готовую и поправить дату, чем заполнять форму с нуля.

Шаги

1. Откройте список заявок и найдите заявку-образец.
2. В её строке нажмите значок копирования. Откроется окно «Копия заявки».


Строка заявки: значок копирования в блоке действий

1. Укажите Дату — день, на который нужна новая заявка (по умолчанию подставляется сегодняшний).
2. Решите, что взять из образца:
   • «Предложить тем же исполнителям» — по умолчанию включено: в копию сразу подставится тот же состав, и заявка им предложится. Снимите галку, если копируете заявку как чистую заготовку — структуру оставить, а людей набрать заново.
   • «Копировать фото» — по умолчанию выключено. Включайте, только если снимки с образца нужны и в копии.
3. Нажмите Создать копию заявки. Откроется новая заявка — проверьте её и при необходимости поправьте.

Окно «Копия заявки»: дата, галки переноса, кнопка создания

Что переносится в копию

Копия повторяет образец целиком, кроме даты:

• клиент, объект, водитель и маршрут;
• все услуги с количеством исполнителей, временем, объёмами и заданными вручную ценами;
• слоты времени, если они были;
• признак «Выплата через GetTask» — режим расчётов наследуется от образца (что это значит — два режима выплат).

Состав исполнителей и фото переносятся только при включённых галках. Факт оказанных услуг — часы, отметки прибытия — не копируется: копия создаётся «с чистого листа» по плану, дальше вы ведёте её как обычную заявку.

Копия — это всегда одна заявка на одну дату, а не серия. Если работа идёт несколько дней подряд одной и той же бригадой, не плодите копии на каждый день — для этого есть многодневная заявка: одна заявка на диапазон с табелем по каждому дню.

Если что-то пошло не так

• Значок копирования неактивен. Нет права создавать заявки — обратитесь к тому, кто настраивает роли и доступы.
• Окно сообщает об ошибке при создании. Если у образца включена «Выплата через GetTask», система перед копией проверяет, что для расчётов всё готово: загружены шаблоны документов и хватает баланса на дату заявки. Текст ошибки подскажет, чего не хватает; устраните и повторите.