Если вы вели подбор в Битрикс24¶
Эта страница — для тех, кто вёл подбор в CRM Битрикс24 и переходит на модуль «Подбор» в Кабинете аутсорсера: словарь соответствий, что переносить при переезде и что здесь устроено иначе. Как устроен сам модуль — в обзоре «Подбора».
Словарь: как знакомые понятия называются здесь¶
Модель та же, что в CRM: люди приходят из каналов, движутся по воронке, в конце — результат. Отличаются названия — и то, чем воронка заканчивается.
| В Битрикс24 | В GetTask |
|---|---|
| Лид, контакт | Соискатель — карточка человека в базе Подбора |
| Стадия сделки | Статус воронки — один шаг вашей воронки; сами статусы и переходы между ними настраиваются в «Подбор → Настройки» |
| «Сделка выиграна» | Статус «выход» — система ставит его сама, когда бывший соискатель впервые оказал услуги по заявке («выход» — единица учёта кабинета, к ней привязаны часы, акт и оплата) |
| Источник лида | Источник — каталог «Источники информации» в настройках Подбора |
| Вакансия, направление сделки | Заявка на подбор — привязывается к объекту клиента: видно, кого и куда ищете |
| Робот на стадии | Автоматика одна — авто-финал по первому выходу (см. ниже) |
| Дело, напоминание | Поле «Дата след. контакта» — без напоминаний (см. ниже) |
Что переносить при переезде¶
- Воронку. Соберите свои стадии как статусы в каталоге «Статусы соискателей» — настройка воронки. Схему переходов («Родители»/«Потомки») можно описать там же, но на смену статуса она сейчас не влияет. Подбор ведут под объекты клиента, поэтому клиент с объектом должен уже существовать — этот порядок описан в обзоре «Подбора».
- Источники. Перечислите свои каналы в каталоге «Источники информации» — там же, в настройках Подбора.
- Базу соискателей. Прямого коннектора к Битрикс24 нет. Рабочий путь — выгрузить лиды из Битрикса в Excel: обязательны только ФИО и телефон, массовый перенос выполняется на стороне GetTask — напишите в поддержку. Учтите: импорт не отсеивает повторы, дубли уберите из файла заранее. Как подготовить файл — в статье как добавить соискателя.
- Каналы притока. Отклики на вакансии Авито и hh.ru подключаются заново — настройка откликов Авито, hh.ru.
Что здесь работает иначе — и зачем¶
В CRM воронка заканчивается на «сделка выиграна», а дальше человека вручную переносят в учётную систему. В GetTask воронка сшита с операционной частью — переносить некуда и не нужно:
- Финал ставится сам. Готового кандидата отправляют на оформление, после проверки документов он становится исполнителем — и при его первом выходе система сама переводит карточку в финальный статус. Руками закрывать воронку не надо.
- Видно, кто закрепился. В списке соискателей есть столбец «Кол-во выходов» (по умолчанию скрыт): сразу видно, кто из привлечённых продолжает брать заявки, а кто пропал после первого выхода. В CRM для этого пришлось бы сверяться с другой системой.
- Без дублей с базой исполнителей. Если человек с таким телефоном или паспортом уже есть среди исполнителей и совпадение однозначное, система сама свяжет карточки.
- Привязка к клиентам. И заявка на подбор, и сам соискатель привязываются к объекту клиента — подбор с самого начала ведётся под конкретную потребность, а не в отдельной базе контактов.
Честно о том, чего здесь нет¶
- Канбан-доски нет. Рабочий экран — список соискателей с фильтрами и счётчиками по статусам; экран «Воронка подбора» — аналитическая диаграмма, а не доска с карточками.
- Системы «дел» с напоминаниями нет. У соискателя есть поле «Дата след. контакта» — по нему можно отфильтровать список, но сама система о просроченных контактах не напоминает.
Если привыкли к этим инструментам — держите список отфильтрованным по статусу и дате следующего контакта; обе темы у нас записаны как пожелания к продукту.