Как работать со списком исполнителей

Список исполнителей — рабочий стол вашей базы людей. Здесь вы находите нужного исполнителя фильтром, по колонкам видите, можно ли уже допускать его до заявок и платить ему, и прямо из строки правите данные, приглашаете и звоните — не открывая карточку. Эта статья — про сам список как инструмент. На отдельные операции (приглашение, привязка клиентов, звонок) даны ссылки.

Открыть: меню Исполнители → Список.

Найти нужных: поиск и фильтры

Над списком — два инструмента отбора.

• Поиск — поле слева. Введите имя, телефон или ИНН и нажмите Enter.
• Фильтры — кнопка рядом, открывает панель условий. На кнопке — счётчик: сколько исполнителей попало в текущую выборку.

В панели фильтров отбираете по:

• Активность — Актив / Выходил давно / Прочее / Не выходил / Забанен (по дате последнего выхода).
• Доступность и Готовность — на связи ли исполнитель и готов ли выходить (заполняется при обзвоне, см. доступность и готовность).
• Регион, Клиенты, Категория — где работает, к каким клиентам привязан, какая у него категория.
• Дата последнего звонка, до и Дата след. контакта, до — отбор по дате (до указанного дня): поднять тех, кому давно не звонили или кому пора связаться.
• Есть подходящие соискатели — для исполнителя нашёлся совпадающий по телефону или паспорту соискатель в «Подборе». Это подсказка связать их: так в «Подборе» видно, что соискатель в итоге стал исполнителем (и не плодятся дубли).

По умолчанию список открывается на активных исполнителях (Актив, Выходил давно, Не выходил) — забаненные скрыты, пока не добавите их фильтром.

Настроить колонки под себя

Колонок много, и не все нужны каждый день. Состав настраивается под вас: нажмите значок шестерёнки (Настройки) справа над списком — откроется список колонок с галочками. Снимите галочку, чтобы убрать колонку, поставьте — чтобы вернуть; колонки можно перетаскивать, меняя порядок. Выбор запоминается в браузере, поэтому в следующий раз список откроется в вашем виде.

Что показывают ключевые колонки

Колонка	Что значит
ФИО	Имя-ссылка — открывает карточку исполнителя.
Телефон	Номер; рядом значок звонка (см. ниже).
Активность	Актив / Выходил давно / Не выходил / Прочее / Забанен — по дате последнего выхода.
Является пользователем	Есть ли у исполнителя личный кабинет (ЛК СМЗ) и отправлено ли приглашение.
Верифицирован	Проверены ли его документы. Становится «Да» после проверки документов службой GetTask; пока «Нет» — исполнителя при входе в личный кабинет отправляет на анкету с фото документов.
Мой налог	Подключён ли исполнитель как самозанятый к ФНС — нужно для выплат с НПД.
Готов к выплатам	Сошлось ли всё, чтобы платить: пользователь, документы, налоговый статус.
Регион	Где исполнитель работает.
Надежность	Расчётный рейтинг: как часто человек реально выходит, когда подтвердил готовность (как читать).
Годовой оборот по данным ФНС	Сумма по данным налоговой — близость к лимиту самозанятого.
Просрочена регистрация	Истёк ли срок миграционной карты — только у иностранцев; у граждан РФ всегда «Нет» (про документы исполнителя).
Клиенты	К каким клиентам исполнитель привязан.
Тег	Текстовая метка исполнителя для ваших группировок.
Дата след. контакта	Когда запланировано связаться — для обзвона.

Колонки Является пользователем, Верифицирован, Мой налог, Готов к выплатам вместе читаются как «светофор готовности»: пока в них не «Да», исполнителю нельзя платить.

Действия прямо из строки

Список — не только чтение. Часть данных правится на месте, без открытия карточки.

• Редактирование в ячейке. Кликните по ячейке Регион, Клиенты, Дата след. контакта, Тег или Комментарий — значение меняется прямо в строке и сразу сохраняется. Так же из строки привязывают исполнителя к клиентам — через ячейку Клиенты.
• Категория. Клик по ячейке Категория открывает не простое поле, а периоды категории исполнителя (категория, дата, самозанятость, налог) — там видно историю и меняется текущая категория: как сменить категорию исполнителю.
• Звонок. Значок трубки у телефона набирает исполнителя, не выходя из списка: как позвонить из списка.
• Массовые действия. Отметьте исполнителей галочками слева — над списком появится строка «Выбрано: N строк» с действиями для всей выборки:
  • Пригласить — разослать приглашения в ЛК СМЗ выбранным (про приглашение).
  • Синхронизировать «Мой налог» — отправить выбранным привязку (приглашение) к «Мой налог», чтобы подключить их как самозанятых для выплат с НПД.
  • Забанить / Разбанить — заблокировать или вернуть исполнителей (про блокировку).

Кнопка массового действия появляется только тогда, когда оно применимо ко всем выбранным. Например, Пригласить не покажется, если всем выбранным приглашение уже отправлено или у них уже есть кабинет.

Создать или импортировать исполнителей можно кнопками Создать и Импортировать исполнителей там же, над списком: как создать, как импортировать списком.

Если что-то пошло не так

• Список почти пустой. Проверьте фильтры — счётчик на кнопке Фильтры показывает размер выборки. По умолчанию забаненные скрыты; чтобы их увидеть, добавьте в фильтр «Активность» значение Забанен.
• Нужной колонки нет. Она просто отключена — включите её через шестерёнку (Настройки).
• Нет кнопки массового действия. Действие неприменимо к части выбранных (например, кого-то уже пригласили). Снимите лишние галочки и повторите.

Обзор раздела — Исполнители.