Клиенты и услуги: как это устроено

Разберём, как в Кабинете аутсорсера устроен клиент: связку клиент → объект → услуга со ставками, что лежит на вкладках карточки клиента и куда идти за конкретными действиями. Здесь — модель и навигация; пошаговые рецепты вынесены в отдельные статьи (ссылки в конце).

Связка клиент → объект → услуга со ставками

Всё, что касается заказчика, держится на нескольких уровнях. Понимаете эту связку — понимаете, почему услугу со ставками задают не «вообще клиенту», а на конкретном объекте.

• Клиент — компания-заказчик ваших услуг. Это верхний уровень: название, ответственные менеджеры, статус «активен/неактивен». Под клиентом живёт всё остальное.
• Объект — место, где выполняются работы: магазин, склад, площадка. У клиента может быть один объект или сотни. Заявки исполнителям всегда привязаны к объекту.
• Услуга со ставками — задаётся на объекте: это и есть базовый путь. Ставка — четыре параметра: минимум часов, ставка клиента (₽/час), ставка исполнителя (₽/час) и ставка бригадира (₽/час). Связка по умолчанию короткая: клиент → объект → услуга со ставками. Эти четыре параметра — базовая настройка ставок. Когда нужна более сложная логика (надбавки за категорию, минимум часов с дорогой, режим НПД, многофакторные калькуляторы), она живёт в расчёте стоимости — см. как считается стоимость.

Пока на объекте нет ни одной услуги, он считается ненастроенным: в списке объектов «Кол-во услуг» горит красным с подсказкой «Надо настроить!».

Кроме объектов и услуг, в карточке есть ещё несколько пластов: контактные лица (через них заказчику дают доступ в ЛК Клиентов), договоры (от какой из ваших компаний вы работаете с клиентом) и реквизиты (юрлицо самого клиента-заказчика). Их не нужно путать: «Договоры» — про ваше юрлицо, «Реквизиты» — про юрлицо клиента. Подробности по каждому — ниже, в пунктах вкладок.

Эта статья объясняет структуру — где живут услуги и ставки. Как именно из ставки считается сумма выхода (калькуляторы, надбавки, НПД) — соседняя тема, см. расчёт стоимости.

Карточка клиента: семь вкладок

Клиенты живут в меню Клиенты → Список. Открываете клиента — попадаете в его карточку, всё о нём разложено по семи вкладкам:

• Табели — сводка табелей клиента за период: по каждому видно дату, объект, контактное лицо, количество исполнителей, часы и сумму, отсюда же их выгружают. Табель вручную не создают — кнопки «создать табель» нет, и не случайно. Табель — это реестр выходов исполнителей по одной заявке за один день: он рождается сам, как только по заявке отмечают первый выход исполнителя. У многодневной заявки табель свой на каждый день (а две заявки на один объект в один день дают два табеля). Дальше состав и часы ведут в Смарт-табеле раздела «Заявки», а эта вкладка — только просмотр и выгрузка готового.
• Объекты — места работы: название, гео-зона, тип, код, адрес, «Комментарии» (например, как добраться), активность. У каждого объекта видно «Кол-во услуг» и в какой он тарифной группе (колонка «Группа»).

• Контактные лица — представители заказчика. У контактного лица три роли. Во-первых, через него заказчику открывают вход в ЛК Клиентов (e-mail + пароль), и тип контакта задаёт уровень доступа — что он видит и может в кабинете. Во-вторых, при создании заявки её поля «Контактное лицо, ФИО» и «Контактное лицо, тел.» автозаполняются первым контактным лицом клиента (по порядку создания) — значение можно изменить вручную. Одно лицо можно отметить «Основное». В-третьих, контактное лицо может выступать подписантом заказчика в пакете закрывающих: его ФИО печатается в подписной части табеля (строка «Ответственное лицо»). В акт и счёт имена подписантов не подставляются.

  Одно контактное лицо в карточке клиента работает в трёх ролях: вход в ЛК Клиентов, контакт в заявке и подпись в закрывающих (в подписной части табеля).

• Тарифные группы — приём для масштаба, не обязательный уровень. По умолчанию ставки задаются на каждом объекте отдельно. Но если у клиента много объектов с одинаковыми тарифами (например, сеть магазинов), их объединяют в тарифную группу и задают ставки один раз — шаблоном сразу на всю группу, а не на каждом объекте вручную. Путь взаимоисключающий с услугой-на-объекте: в группу берут объект без своих услуг — ставки он получит из шаблонов группы. Колонки: Название · Период · Список объектов · Список услуг.

• Договоры — от какой из ваших компаний («Моя компания») вы работаете с этим клиентом и в какой период: дата заключения и окончания. Ваших компаний здесь может быть несколько по периодам — это нужно, когда вы переподписались с клиентом от другого своего юрлица: история клиента не рвётся, работа продолжается.
• Реквизиты — банковские и юридические реквизиты юрлица клиента (заказчика): полное название, ИНН/КПП, директор, банк, счёт. Это организация на стороне клиента, а не ваша — тем и отличается от «Договоров». Здесь же кнопка «Скачать договор».
• Закрывающие — сверки и взаиморасчёты по периодам. Для неактивных клиентов вкладка недоступна. Подробности — в разделе взаиморасчёты с заказчиком.

Создание клиента «в одно окно»

Нового клиента не нужно собирать по вкладкам. Модалка «Новый клиент» проводит за один проход через всё, что нужно для старта:

• название клиента, ваше юрлицо («Моя компания») и дата договора;
• объект — название, город, адрес;
• услуги со ставками на этот объект;
• контактное лицо;
• реквизиты (свёрнуты — можно заполнить позже).

После сохранения клиент готов к работе: есть объект с услугами, доступ для заказчика и договор. Пошагово — в листе Создать клиента.

Что делать дальше

• Создать клиента с первым объектом и услугами — за один проход.
• Добавить объект существующему клиенту — как и где.
• Добавить услугу со ставками на объект (минимум часов, ставки клиента, исполнителя и бригадира) — как и где.
• Объединить объекты в тарифную группу и задать ставки шаблоном — для сетей с одинаковыми тарифами на десятках объектов — как и где.
• Дать заказчику доступ в ЛК Клиентов через контактное лицо — как пригласить.
• Сменили своё юрлицо? Переподписались с клиентом от другой своей компании — зафиксируйте это, и работа с клиентом продолжится без разрыва — как вести.
• Деактивировать или вернуть клиента в работу — как переключить.

Связанные темы за пределами этого раздела:

• Расчёт стоимости услуг (как из ставки считается сумма: калькуляторы, надбавки, НПД) — как считается стоимость.
• Заявки этого клиента исполнителям — раздел «Заявки».
• Подбор персонала под объекты клиента (воронка соискателей, заявки на подбор) — если вы начинаете с рекрутинга, клиент и объект у вас уже есть, дальше — настроить модуль «Подбор».
• Сверка и взаиморасчёты с заказчиком — раздел «Взаиморасчеты → Закрывающие».