Перейти к содержанию

Первые шаги: от пустого табеля до внесённого объёма

Этот туториал — для тех, кто открывает Смарт-табель NEW впервые. Проведём одного исполнителя через весь день: спланируем его на объект, отметим, что он приступил, и внесём объём оказанных услуг. Это короткий первый проход — чтобы вы поняли, как устроена сетка и из чего складывается день в ней.

Идём самым простым путём — один исполнитель, один объект, обычная заявка, всё вносите вы вручную. На каждом шаге даём ссылку в раздел полного руководства — там механика, режимы и кадры: как вести план и факт в Смарт-табеле NEW.

Что понадобится

  • Доступ в Кабинет аутсорсера вашей компании.
  • Готовый объект клиента с услугой и ставками — настраивается в разделе клиентов. Если объекта ещё нет: клиенты, объекты и услуги.
  • Хотя бы один исполнитель, привязанный к этому клиенту, — чтобы он появился строкой в табеле. Как создать и привязать: исполнители.

Шаг 1. Откройте табель и выберите объект

Откройте в меню Кабинета аутсорсера Заявки → Смарт-табель NEW. Сетка устроена просто: строки — исполнители, столбцы — дни, каждая ячейка — один исполнитель в один день.

Над таблицей выберите Клиента, Объект и небольшой Период вокруг сегодняшней даты — без выбранного объекта вносить в табель ничего нельзя. После этого в строках появятся исполнители этого клиента.

Подробно про фильтры и в чём показывать объём — Шаг 1. Отобрать объект и период.

Шаг 2. Спланируйте исполнителя на день

План — ваша заготовка: кто в какой день должен выйти на объект. С него начинается цикл — дальше система отталкивается от плана и ждёт по запланированным людям факт и объём.

Включите режим Планирование и кликните по ячейке исполнителя в нужный день — она станет синей, это «запланирован». Цвет ячейки и есть стадия: дальше она будет менять цвет по мере того, как исполнитель приступает и вносится объём.

Как добавить исполнителя в строку и распланировать сразу неделю рамкой — Шаг 2. Наполнить заявки исполнителями.

Шаг 3. Отметьте, что исполнитель приступил

Когда исполнитель действительно вышел на объект и приступил к оказанию услуг, это фиксируют фактом — чтобы было видно, по кому из плана уже можно вносить объём.

Включите режим Факт и кликните по синей ячейке за этот день — она станет фиолетовой. Это «приступил, но объём ещё не внесён».

Подробнее — Шаг 3. Зафиксировать начало оказания услуг.

Шаг 4. Внесите объём оказанных услуг

Теперь зафиксируем, сколько услуг оказано за день, — в нашем случае в часах. Это основа для будущего акта и оплаты исполнителю.

Включите режим Выполненный объем, кликните по ячейке и введите количество часов — ячейка станет зелёной. Зелёный означает, что по этому выходу уже есть данные, по которым посчитается сумма.

Как переключить, в чём вносить объём (часы, сумма, выработка), и внести объём оптом — Шаг 4. Внести выполненный объём.

Готово

Вы провели исполнителя через весь дневной цикл: запланировали → отметили факт → внесли объём и видели, как ячейка прошла стадии по цвету. Это и есть ежедневная работа менеджера в табеле — дальше всё то же самое, только людей и дней больше.

Куда дальше:

Если объект работает с «Выплатой через GetTask», план наполняется сам: исполнители откликаются на заявку и сами фиксируют начало и объём со своего телефона, а вы наблюдаете. Тогда факт и объём вручную в табеле уже не вносят — как это устроено, описано в полном руководстве.