Отчёты: как увидеть, как идут дела у компании¶
Раздел «Отчёты» — место, где видно, как работает компания: загрузка, люди, деньги, качество работы. Открываете его, чтобы понять общую картину, а потом провалиться в нужную деталь. Ниже — какой отчёт под какую задачу.
Дашборд — сводка на каждый день¶
Дашборд — живая сводка на одном экране: клиенты, исполнители, люди на объектах, деньги, долги. Открываете его утром, чтобы за минуту увидеть общую картину и понять, куда смотреть детальнее.
Карточки кликабельны — каждая ведёт в подробный отчёт или раздел с теми же данными.
Часть карточек видна по правам доступа. Если какой-то нет — это вопрос прав, а не поломка: обратитесь к администратору кабинета.
Какой отчёт под какую задачу¶
«Сколько у нас заказов и как мы их отрабатываем» → Заявки за период. Считает заявки по клиентам и их исход — выполнено, отмены, срывы. Берите, когда нужен объём работы и качество исполнения, без денег и часов.
«Что с выходами, часами и деньгами по времени» → Календарь. Сводка по компании и поимённо по исполнителям, с разбивкой по дням, неделям или месяцам. Берите, чтобы следить за динамикой и видеть, кто сколько отработал и получил. Поимённую детализацию выгружаете в Excel. Раскладку полей и режимов смотрите в справочнике параметров Календаря.
«Деньги и сводка по клиентам» → Аналитика. Любая выбранная величина — выручка, затраты, маржа, план против факта — по каждому клиенту с разбивкой по дням. Главный управленческий отчёт: сравнить клиентов и увидеть маржу. Выгружается в Excel.
«Кто из людей чем занят в конкретный день» → Загруженность исполнителей. Таймлайн дня: видно, кто занят, а у кого есть окна.
Если сомневаетесь между тремя похожими¶
«Заявки за период», «Календарь» и «Аналитика» выглядят похоже. Развести просто:
- про количество и судьбу заявок → Заявки за период;
- про время и людей → Календарь;
- про деньги и клиентов → Аналитика.
Отдать данные заказчику¶
Экспорт отчётов собирает готовые файлы для заказчика — первичку под акт: отчёт за день и за период по выбранному клиенту и объекту.
Где лежит: список Заявки → кнопка-троеточие справа от фильтров → Экспорт отчётов.
Экспорт отчётов — не единственный способ получить файл: отдельные отчёты выгружаются в Excel прямо со своей страницы.
Чего здесь нет — где искать¶
- Подробная маржа и рентабельность по клиентам — в разделе Финансы: обзор учёта, рентабельность.
- Аналитика подбора (воронка по рекрутёрам) — в разделе Подбор: аналитика подбора, обзор подбора.
- Фото с объектов — в разделе Заявки: обзор заявок.